Banamex est\u00e1 en venta desde enero pasado y aunque en las primeras semanas los interesados sumaban siete, nueve meses despu\u00e9s solo quedan tres interesados.<\/p>\n
Una de las ventas m\u00e1s importantes que se dar\u00e1 en el sector de la banca ha regresado a los reflectores: el n\u00famero de posibles compradores de Banamex se reduce poco a poco.<\/p>\n
Este viernes, Grupo Financiero Banorte -uno de los principales interesados en adquirir el banco y el favorito de algunos analistas- anunci\u00f3 que dejaba la puja por comprar uno de los bancos con m\u00e1s historia en M\u00e9xico.<\/p>\n
Pero, \u00bfc\u00f3mo hemos llegado a este punto y c\u00f3mo empez\u00f3 la historia de una de las transacciones m\u00e1s complejas en las \u00faltimas d\u00e9cadas?<\/p>\n
Citigroup deja la banca de consumo<\/strong> El negocio de la Afore, la aseguradora as\u00ed como toda la infraestructura de las sucursales y los cajeros autom\u00e1ticos tambi\u00e9n se pon\u00edan a la venta. Era un todo o nada: el acervo cultural, el archivo hist\u00f3ricos y los edificios desplegados a lo largo de la Rep\u00fablica tambi\u00e9n se vend\u00edan en una sola transacci\u00f3n, nada por partes.<\/p>\n Pero Citigroup no se ir\u00e1 de M\u00e9xico. El banco estadounidense mantendr\u00e1 su negocio de banca patrimonial, es decir, con las grandes empresas.<\/p>\n El banco quiere aprovechar la tendencia del nearshoring o friendshoring, la cual consiste en que las empresas ponen plantas de producci\u00f3n en pa\u00edses cercanos a los que quieren llegar, principalmente Estados Unidos.<\/p>\n Para poner en marcha este negocio, el banco a\u00fan espera por parte de la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la autorizaci\u00f3n de su licencia, la cual se tiene prevista que ocurra en los pr\u00f3ximos meses, incluso se ha hablado de la posibilidad de comprar a otro banco para poder contar con el permiso.<\/p>\n \u00abEstamos en el tr\u00e1mite de la licencia en M\u00e9xico y se est\u00e1n evaluando todas las alternativas\u00bb, dijo recientemente Manuel Romo, director general de Citibanamex.<\/p>\n El caso Oceanograf\u00eda<\/strong> Ahora, la naviera ha insistido en detener el proceso y hasta el mismo presidente L\u00f3pez Obrador sali\u00f3 a decir en una conferencia ma\u00f1anera que esa denuncia no detendr\u00eda el proceso de venta y que, por el contrario, seguir\u00eda de cerca la venta del banco para garantizar que se pagaran los impuestos correspondientes.<\/p>\n El presidente incluso se comprometi\u00f3 a ayudar al banco a destrabar la venta.<\/p>\n Los que se \u2018bajaron\u2019 del proceso de compra<\/strong> Para el proceso de venta oficial, los interesados pod\u00edan entrar a un \u00abcuarto de datos\u00bb firmando un estricto acuerdo de confidencialidad. Dicho cuarto no era abierto a cualquiera: Citigroup lo abr\u00eda solo a potenciales compradores o que cumplieran con ciertos requisitos.<\/p>\n Uno de los primeros en desistir fue Ricardo Salinas Pliego, quien en su cuenta de Twitter dijo que su retirada se deb\u00eda al tiempo e inversi\u00f3n que requer\u00eda el banco.<\/p>\n El segundo en bajarse de la contienda fue Santander. El banco de origen espa\u00f1ol y propiedad de Ana Bot\u00edn, extern\u00f3 que present\u00f3 una oferta no vinculante y que fue Citigroup quien le anunci\u00f3 que no seguir\u00eda en las siguientes etapas del proceso.<\/p>\n Banorte fue el tercero en anunciar que dejaba el proceso este viernes aunque no dio las razones de su retiro debido a los acuerdos de confidencialidad, dijo Marcos Ram\u00edrez, director general de Banorte en una reuni\u00f3n con inversionistas.<\/p>\n Las condiciones para la venta<\/strong> El banco que lidera Jane Fraser a\u00fan analiza entre sus opciones hacer una Oferta P\u00fablica Inicial (OPI) y la venta directa. Si esta \u00faltima ocurre, buscar\u00e1n que el nuevo propietario tenga una estrategia para los m\u00e1s de 39,000 trabajadores de Citibanamex as\u00ed como el cuidado del patrimonio cultural.<\/p>\n Pero, el presidente L\u00f3pez Obrador, que ha prometido vigilar de cerca el proceso, dijo que en su \u00ablista de deseos\u00bb hay cinco propuestas.<\/p>\n 1. Que el banco se quede en manos mexicanas. \u00bfQui\u00e9nes siguen Interesados en comprar Banamex?<\/strong> Venta de Banamex, \u00bfhasta 2023?<\/strong> A partir del anuncio, inician la transici\u00f3n al nuevo propietario y ser\u00e1 hasta 2024 cuando todo se haya integrado.<\/p>\n
\nFue el 12 de enero de esta a\u00f1o cuando Citigroup, matriz y due\u00f1a de Citibanamex, anunci\u00f3 que sal\u00eda del negocio minorista en M\u00e9xico con la puesta en venta de la cartera de consumo (tarjetas de cr\u00e9dito, cr\u00e9ditos de n\u00f3mina, cr\u00e9ditos de auto e hipotecarios as\u00ed como pymes).<\/p>\n
\nUna semana despu\u00e9s del anuncio, una controversia lleg\u00f3 a un Juzgado en la CDMX. Oceanograf\u00eda busc\u00f3 detener la venta hasta que se pagaran 5,200 millones de d\u00f3lares como reparaci\u00f3n del da\u00f1o. Y es que en 2014, Citibanamex acus\u00f3 a la naviera de defraudarlos con m\u00e1s de 500 millones de d\u00f3lares sin comprobar el delito.<\/p>\n
\nEn cuanto se dio a conocer que Banamex estaba a la venta, se inici\u00f3 una serie de especulaciones sobre qu\u00e9 banco en M\u00e9xico podr\u00eda comprarlo. No se tuvo que esperar mucho tiempo porque pronto se dio a conocer que Banco Azteca, Banorte, Inbursa, Santander, Grupo M\u00e9xico y el empresario Javier Garza eran los primeros en la lista de interesado y meses m\u00e1s tarde se supo que Grupo Mifel buscaba inversionistas que le ayudaran en la compra.<\/p>\n
\nCitigroup tiene algunas condiciones para quienes est\u00e9n interesados en comprar Banamex, adem\u00e1s del precio (que algunos estiman en 8,000 millones de d\u00f3lares).<\/p>\n
\n2. Que los compradores tengan solvencia econ\u00f3mica.
\n3. Que el potencial comprador no tenga adeudos fiscales.
\n4. Que se paguen los impuestos que corresponden por la venta.
\n5. Que el fondo cultural y art\u00edstico del banco sea para el disfrute y beneficio de los mexicanos.<\/p>\n
\nTras la salida de Banorte, los tres interesados en la compra de Banamex son:
\nInbursa, de Carlos Slim.
\nGrupo M\u00e9xico, de Germ\u00e1n Larrea.
\nGrupo Mifel, que dirige Daniel Becker, actual presidente de la Asociaci\u00f3n de Bancos de M\u00e9xico.<\/p>\n
\nEl calendario de venta del banco estipula que a finales de este a\u00f1o es cuando se da la negociaci\u00f3n del acuerdo de compra-venta y hasta los primeros meses del 2023 ser\u00e1 cuando se firme el acuerdo y se anuncie qui\u00e9n se queda con el banco.<\/p>\n