Fibra Prologis hará una Emision de CBFIs Adicionales en 2022.
Y así como Fibra Monterrey anunció un follow-on recientemente, en esta oportunidad es Fibra Prologis que va a emitir más certificados.
Vamos a entrar un poco más en los detalles de esta emisión y vamos a ver todo lo que tenemos de noticias hasta el momento.
Para empezar tenemos una gran diferencia en la forma que están llevando el proceso. FMTY hizo todo un show, un montón de publicaciones en redes sociales, se asoció con casas de bolsa para hacer con que el proceso fuese más fácil.
Mientras que Fibra Prologis parece estar siguiendo el camino más tradicional, que es emitir una nota con la información, proporcionar la información suficiente para concluir el proceso, y ya.
La verdad que me gusta más así, con FMTY parece que quedó un poco confuso, parece que abrieron el follow-on a todos, no sé si entendí bien, parece que todos pueden registrarse para participar de su nueva emisión de certificados, considerando que en ese proceso de follow-on los actuales accionistas deben tener el derecho y la preferencia de mantener su participación en la empresa.
Lo que quiere Fibra Prologis es recaudar el monto de P$13,260,000,000, y para eso va a emitir 255 millones de certificados a un precio de P$52.00.
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Después que hizo ese anuncio el 30 de agosto, el precio de sus certificados bajó, estaba cotizando a P$53, subió un poco a casi P$54, pero después bajó a P$51.72.
En la página web de Fibra Prologis https://www.fibraprologis.com/es-MX/p… hay más detalles sobre las fechas importantes.
En el caso que haya certificados adicionales no asignados, los que participaron en la oferta podrán participar nuevamente. Eso es algo común, lo que participaron en el primer proceso tendrán el derecho de participar en el segundo proceso en el caso que no todos los CBFIs sean asignados.
Sobre el destino de recursos, dicen cómo van a usar el dinero, pero no mencionan de forma específica.
Algunos datos importantes de la fibra:
Tasa de capitalización 7.3%
CBFIs actualmente en circulación: 856,419,497
Nueva emisión, un 29.78% más de certificados
Valor contable es de P$63.71
En una noticia que salió en la página de Real Estate Market, dicen que: «las condiciones actuales del mercado de capitales son volátiles y realizar esa transacción con un descuento del 17% en el valor neto de los activos, no está alineado con el mantra de la empresa de no recaudar dinero con importantes descuentos respecto al NAV».
Eso es todo, qué piensan del follow-on de Fibra Prologis? Ustedes que tienen sus certificados, van a participar del proceso?
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